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    Q355C方管行業盈利分析

    來源:www.thrfouree.com 時間:2019/7/11 13:49:56 瀏覽:

    Q355C方管

    在唐山早早公布限產方案之后,同為空氣污染重災區的邯鄲武安也再次跟進,7月8日,武安市政府印發《武安市2019年鋼鐵焦化水泥行業三季度大氣污染防治差別化管控實施方案》的通知。要求在7月1日-8月31日期間,全市14家鋼鐵按照要求執行錯峰停產政策,9月份結合本市的空氣質量和氣象條件再另行制定管控方案。根據文件具體要求,我們測算7月限產比例為33.57%,影響日均鐵水3.5萬噸。8月限產比例進一步提升,達到38.73%,影響日均鐵水4.0萬噸。

    當前唐山限產政策執行順利:如果將唐山與邯鄲環保限產方案綜合來看,7月行業日均生鐵產量降幅10萬噸左右,約占5月全國生鐵產量4.5%,如果嚴格執行這將對供給端形成較為明顯的沖擊。從Mysteel調研情況來看,唐山大部分鋼企高爐設備已于近期陸續停產,新監測的唐山地區高爐產能利用率相比6月下旬回落6.37個百分點,限產方案落地較為順利,而邯鄲地區由于剛公布錯峰生產方案,后期執行情況仍有待觀察。

    我們之前強調,今年Q355C方管等鋼鐵行業的盈利回落主要是由供給側改革放松導致產能充分釋放所致,若近期陸續公布的環保限產政策能得以嚴格執行,前期成本端的大幅抬升有望通過提價方式向下游傳導,行業盈利將得以修復回升。就股票而言,行業盈利跨度持續拉長之后,估值端有重新修復機會,推薦板塊穩健或高分紅類個股如方大特鋼、三鋼閩光、寶鋼股份、大冶特鋼等。

    風險提示:環保限產不及預期;需求回落風險。

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